Azerion completa la sua fusione con EFIC1 si quota in Borsa

Azerion Holding BV, società di intrattenimento e media digitale ad alta crescita e redditività, e IPO European FinTech Company 1BV (EFIC1), società acquisita quotata su Euronext Amsterdam, hanno completato la loro aggregazione aziendale nei giorni scorsi. Nell’ambito del perfezionamento dell’operazione, la forma giuridica della società incorporata è stata convertita in società per azioni ed è stata rinominata Azerion Group N. V. (Gruppo Azerion). Ieri è stato il primo giorno di negoziazione su Euronext Amsterdam con il nuovo simbolo, AZRN. La fusione ha ricevuto il sostegno degli azionisti di EFIC1, con oltre il 95% dei voti espressi nell’assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 31 gennaio 2022, che ha approvato la suddetta aggregazione. Il completamento della business combination supporta il Gruppo Azerion nella sua ambizione di diventare una potenza mondiale dell’intrattenimento digitale e dei media.

Solo il primo passo

L’unione prevede una forte leadership complementare, che accelera la futura creazione di valore per tutti gli stakeholder attraverso continui investimenti nella crescita del Gruppo Azerion, sia organicamente sia attraverso fusioni e acquisizioni. Il Gruppo Azerion si aspetta che questa quotazione crei una nuova base di azionisti di supporto a lungo termine, permettendo all’azienda di incentivare il team di gestione esistente e futuro e il personale senior e continui ad attrarre professionalità di alto calibro. L’aggregazione ha prodotto circa 93 milioni di euro di proventi di cassa primari lordi, inclusi circa 70 milioni di euro di fondi dal conto “escrow” EFIC1 (al netto degli interessi negativi e dopo l’attuazione dell’accordo di riacquisto delle azioni) integrati da uno sponsor e co-investitore da 23,15 milioni di euro. Con il completamento dell’integrazione aziendale, il Gruppo Azerion ha ricevuto circa 56 milioni di euro di proventi di cassa primari netti (al netto dei costi e delle spese di transazione), che verranno utilizzati per continuare a perseguire acquisizioni ad accrescimento di valore e investimenti ulteriori di crescita organica (come nuovi giochi, funzionalità, investimenti in piattaforme) aziendali generali. Il 2022 era già iniziato alla grande per l'azienda, con l'estensione di diverse partnership strategiche con l'editore di giochi Ubisoft e il motore di ricerca di lingua russa Yandex, per potenziare i suoi contenuti di gioco e le capacità di monetizzazione.

Profilo elevato

Attila Aytekin, co-fondatore e co-Ceo di Azerion ha affermato: ”Oggi segna un passo importante per Azerion e siamo entusiasti di entrare finalmente nei mercati pubblici e continuare a far crescere e avanzare la nostra piattaforma, elevando nel contempo il nostro profilo. Siamo orgogliosi di raggiungere questo importante traguardo e attendiamo con impazienza la nostra prossima futura fase di incremento. Sono grato a tutto il team della società per tutto il duro lavoro svolto fino a questo momento cruciale per il supporto ottenuto dal nostro partner EFIC1”. Dal canto suo Martin Blessing, ex amministratore delegato di EFIC1 ha aggiunto: “Questa parte del viaggio si conclude con successo, mentre il cammino entusiasmante di Azerion come società quotata inizia ora. L’intero team EFCI1 ringrazia i suoi azionisti: non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con Azerion a lungo termine e auguro il meglio all’azienda, ai suoi fondatori, ai dipendenti e agli azionisti, mentre continueranno la loro vicenda di crescita”.