Investcorp investe 100 milioni di dollari e diventa socio di maggioranza di SEC Newgate, di cui Tagliabue resta CEO

Investcorp, una delle principali società di investimenti alternativi  a livello globale, ha annunciato ieri di aver firmato un accordo definitivo per investire circa 100 milioni di dollari per una partecipazione di maggioranza in SEC Newgate (“la Società”), Gruppo globale di comunicazione strategica e advocacy che si basa su attività di insight e ricerche, e che opera a livello globale, con sede centrale a Milano. La transazione valuta SEC Newgate oltre 250 milioni di dollari. Three Hills Capital Partners e gli altri azionisti di SEC Newgate reinvestiranno la totalità delle loro partecipazioni azionarie, che verranno in proporzione diluite, come parte della transazione, che rimane soggetta alle consuete condizioni normative e ad altre condizioni di chiusura. Il team SEC Newgate, formato da circa 1.200 professionisti, opera h24 attraverso 50 uffici situati in 22 Paesi in tutto ilmondo e fornisce consulenza a oltre 1.500 aziende. La transazione dovrebbe concludersi tra il terzo e il quarto trimestre del 2023.

Strategia

L’investimento di Investcorp permetterà a SEC Newgate di accelerare la sua strategia di sviluppo, con particolare attenzione all’espansione nelle regioni EMEA e APAC, attraverso crescita organica e M&A. Dal momento del delisting dalla Borsa di Londra, avvenuto nel marzo 2022, e all’ingresso di Three Hills Capital Partners come azionista di minoranza con il 28%, SEC Newgate è cresciuta rapidamente e si è espansa negli Stati Uniti e in America centrale e meridionale attraverso acquisizioni che fanno parte di un vero e proprio “transforrmational project”. Nell’ambito di questa operazione, Nicola Ferraris, partner diInvestcorp, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di SEC Newgate.

I commenti

Jose Pfeifer, Capo dell’European Private Equity Group di Investcorp, ha dichiarato: “SEC Newgate presenta tutte le caratteristiche che consideriamo nel nostro approccio all’investimento per sostenere team di gestione forti e impegnati che operano attività differenziate in settori in crescita. Utilizzeremo le nostre risorse per supportare l’espansione geografica di SEC Newgate, la crescita attraverso acquisizioni e progetti di svilupo greenfield. Siamo entusiasti di sostenere SEC Newgate nella prossima fase del suo percorso di crescita e non vediamo l’ora di lavorare con il CEO di SEC Newgate Fiorenzo Tagliabue e il suo team per portare a compimento molte delle entusiasmanti opportunità che ci attendono”. Fiorenzo Tagliabue, che rimarrà CEO di SEC Newgate, ha dichiarato: “Siamo ben lieti di collaborare con Investcorp in questo prossimo capitolo di crescita, data la loro significativa esperienza nel sostenere aziende di servizi professionali impegnate in processi di crescita e di espansione a livello internazionale. L’investimento di Investcorp accelererà la nostra trasformazione e alimenterà la nostra strategia di sviluppo per raggiungere la leadership a livello globale nel campo della comunicazione corporate e del public affairs. Vorrei ringraziare Three Hills Capital Partners per il loro supporto al nostro delisting avvenuto poco più di un anno fa e il continuo impegno per sostenere il nostro business”. Marco Anatriello e Michele Prencipe, Partners di Three Hills Capital Partners hanno dichiarato: “Siamo grati al CEO di SEC Newgate Tagliabue e al suo team per ciò che hanno raggiunto negli ultimi 18 mesi. Siamo entusiasti di rimanere come azionisti al fianco di Investcorp e continuare il nostro viaggio insieme”.

Investcorp

Investcorp ha una lunga storia di investimenti a supporto di società di servizi professionali fortemente connotati dal fattore umano e aziende di comunicazione, con investimenti notevoli tra cui la società di consulenza digestione AlixPartners, la società di comunicazione strategica ICR, i pionieri della gestione della forza lavoro PROUnlimited (ora Magnit), la società di consulenza tecnologica Resultant, la società di talenti e intrattenimento UnitedTalent Agency e la società di consulenza aziendale CrossCountry. Dal 2012, Investcorp ha investito oltre 1,8 miliardi di euro in società in tutta Europa. L’investimento in SECNewgate segue precedenti investimenti di successo in altre società con sede in Italia, come Gucci, Riva e Dainese. L’attuale portafoglio di Investcorp di società con sede in Italia comprende CloudCare, Vivaticket, Corneliani e HWG / Sababa Security. Investcorp è un gestore di investimenti globale, specializzato in investimenti alternativi in private equity nell’immobiliare, credito, strategie absolute return, GP stakes, infrastrutture e gestione patrimoniale assicurativa. Fin dalla fondazione nel 1982, si è concentrata sulla generazione di rendimenti interessanti per i suoi clienti, creando valore a lungo termine nelle società in portafoglio adottando un processo di investimento disciplinato, impiegando professionisti di talento e utilizzando le risorse di un’istituzione globale con un approccio innovativo. Oggi, Investcorp gestisce 50 miliardi di dollari di asset, compresi gli asset gestiti da gestori terzi. Investcorp ha 14 uffici negli Stati Uniti, in Europa, i Paesi del Golfo e in Asia, tra cui India, Cina, Giappone e Singapore e impiega circa 500 persone di 50 nazionalità a livello globale.