Eprcomunicazione: ammessa all’Euronext Growth Milan, guarda a un fatturato 2022 di 8 milioni e allo sviluppo territoriale

Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit, agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche, comunica di aver ricevuto in data 12 dicembre da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso con successo il collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani e esteri di complessive n. [803.250] azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale complessivo pari a Euro 3 milioni. L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di 1 warrant “Warrant Eprcomunicazione 2022-2025” ogni azione emessa (ad eccezione delle azioni sottoscritte da parte dei soci di Justbit) con conversione 4:1. L’inizio delle negoziazioni è previsto per oggi. Si concretizza quindi quanto la società di RP di Roma aveva già preannunciato contestualmente alla definizione dell’acquisizione del 51% della citata Justbit, anch’essa di Roma, specializzata nelle soluzioni a supporto della trasformazione digitale, operazione che permette al Gruppo di presentarsi al mercato con un’offerta di piani di comunicazione integrata unici.

Il progetto

«Avevamo una idea imprenditoriale precisa: dare vita a un Gruppo di comunicazione che sapesse fondere armonicamente l’approccio umanistico proprio delle relazioni pubbliche con quello scientifico e tecnologico proprio del digital - commenta Camillo Ricci, CEO di eprcomunicazione spa -.  Da questo mix, che crediamo di aver ben dosato, nasce un nuovo modo di comunicare: proiettato allo sviluppo della reputazione dei clienti con la capacità di conoscerne i pubblici di riferimento e di interagire efficacemente con loro, garantendo strategie di comunicazione realmente integrate e interlocuzione unica. Il gruppo, forte delle competenze di Eprcomunicazione e di Justbit, i cui soci hanno creduto nel progetto e diventano parte integrante del Gruppo, si candida a diventare un player unico nel panorama della comunicazione nazionale. Siamo orgogliosi di essere la seconda B Corp italiana quotata in Borsa e la 32esima in tutto il mondo. Oggi, alla responsabilità che abbiamo assunto dei confronti dei clienti e della società nel suo insieme aggiungiamo anche quella che andiamo ad assumere nei confronti della comunità finanziaria. A garantire il mercato, poi, sarà un consigliere indipendente della caratura e del prestigio di Gianni Letta; il fatto che abbia accettato la nostra propostaci onora e ci carica di ulteriore responsabilità. Tra i primi progetti allo studio c’è quello di un nostro sviluppo territoriale, a Milano in primis ma anche nel Mezzogiorno».

L’operazione

Il prezzo del collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato in Euro 3,75 per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa Euro 10.512.187,50. Il flottante è pari a circa il 21,52% del Capitale Sociale di Eprcomunicazione. La Società, gli azionisti di Justbit che hanno sottoscritto le azioni di Eprcomunicazione, nonché gli azionisti di Eprcomunicazione holding hanno assunto nei confronti del Global Coordinator impegni di lock-up per 18 mesi in merito alla disposizione delle proprie partecipazioni. Con circa 70 professionisti, Eprcomunicazione e Justbit, il cui CEO Daniele Albanese entra anche nel CdA di Eprcomunicazione, hanno dato vita a un competence hub unico in Italia per la capacità di offrire soluzioni di comunicazione e di stakeholder engagement, integrando approcci tradizionali e nuove tecnologie.

I dati

Eprcomunicazione ha conseguito un valore della produzione pro-forma consolidato al 31 dicembre 2021 pari a Euro 7,5 milioni e un EBITDA alla medesima data pari a circa Euro 1,2 milioni che riflette un EBITDA margin pari a circa il 16%. Per il 2022, la proiezione di fatturato pro-forma consolidato è di 8 milioni, di cui 5.3 con Eprcomunicazione, in crescita rispetto ai 5,1 del 2021 e ai 4,3 del 2020, mentre Justbit ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con un valore della produzione di 2,5 milioni di euro (in crescita di oltre il 48% sull’esercizio 2020) e un Ebitda di circa 0,7 milioni di euro. Il giro di affari dovrebbe arrivare a quota 2,7 milioni di euro quest’anno. I soci e manager di Justbit, a fronte del reinvestimento in Eprcomunicazione di una parte del prezzo incassato ai fini della vendita, riceveranno azioni di nuova emissione della SpA capogruppo, divenendone azionisti di minoranza.